企業觀察網區域大數據服務中心

券商資管新排位:華泰、廣發、東證凈利居前三

來源:  財聯社       作者:劉超鳳      發布時間:2021-4-16 16:33  |  

自資管新規出臺后,通道業務大幅降規模,資管業務歷經三年逐漸回暖。2020年,證券行業資產管理業務凈收入299.60億元,接近2017年高點。

2020年,證券資管通道業務持續壓縮、主動管理規模不斷擴大,公募化改造提速。財聯社記者通過對13家券商或券商資管子公司的不完全統計,中信證券、華泰資管、招商資管、國泰君安資管、中金公司、中銀證券六家券商的資產管理規模均超過5000億元。

從合并報表看,中信證券通過1.37萬億資管規模實現管理費收入24.08億元。東證資管2020年受托資產管理業務凈收入行業排名第一位,主動管理規模較高。

從主動管理規模占比來看,中信證券、光大資管的主動管理規模占比均超七成,國泰君安資管主動管理資產月均規模排名行業第2位。

從合并收入來看,中信證券資管業務實現(合并)營業收入95.61億元,同比增幅29.64%。從資管子公司業績來看,華泰資管凈利潤最高,達12.26億元。

六家券商資管規模超過5000億

自資管新規導致通道業務大幅降規模后,資管業務逐漸回暖。2020年,證券行業資產管理業務凈收入299.60億元,同比2019年的275.16億元增長8.88%,收入規模、增幅雙雙回升,逐漸接近2017年的規模高點。

image

2020年,證券資管通道業務持續壓縮、主動管理規模不斷擴大,公募化改造提速。截至2020年末,證券行業資產管理業務規模為 10.51 萬億元,同比下降 14.48%,其中代表主動管理的集合資管規模期末余額 1.54 萬億元,同比增長 27.5%。

財聯社記者統計了已披露2020年年報的13家券商,中信證券、華泰資管、招商資管、國泰君安資管、中金公司資管部、中銀證券的資產管理規模均超過5000億元。其中,中信證券年報僅披露了合并報表的資管規模,累計為1.37億元。

根據證監會報表,2020年,華泰資管的資管規模為5915.54億元。

中金公司資管業務發展較快,中金公司資產管理部的業務資管規模為5129.3億元,同比增幅72.3%,管理產品數量598只,絕大部分是主動管理產品。

招商資管、國泰君安2020年的資管規模分別為5419.22億元、5258億元。根據年報披露數據,中銀證券2020年受托客戶資產規模 5118 億元,行業排名第五位。中信建投受托管理資產規模人民幣 4902.82 億元,根據中國證券業協會統計,位居行業第七名。

截至4月15日,資管規模超過2000億的還包括廣發證券、東證資管、海通資管、光證資管,分別為3039.82億元、2985.48億元、2444億元、2336.12億元。

image

表內中金公司資管規模數據選自中金公司資管部,而非合并報表;華泰資管的規模數據來自證監會報表

中信、光大主動管理規模占比超七成

一邊是通道業務被壓縮,另一邊,券商資管的主動管理規模逐漸增長。整個證券行業的主動管理規模增速達到27.5%。

從已披露數據的多家券商來看,主動管理規模占比約在六七成。比如,中信證券的主動管理規模在10526.45億元,占比77.04%;光證資管的受托資產規模不算高,但主動管理規模為1742.35億元,占比高達74.58%。中信證券、光證資管的主動管理規模占比均超過七成。

據財聯社記者不完全統計,已披露相關數據的券商中,主動管理資管規模占比超六成、但不及七成的有四家券商,分別是國泰君安資管、中信建投、海通資管、浙商資管。

國泰君安資管2020年的主動管理資管規模3619億元,主動管理規模占比由60.2%提升至68.8%。根據中基協統計,2020年國泰君安資管主動管理資產月均規模排名行業第2位。

2020年,中信建投主動管理型受托資產管理規模為 3366.61 億元,占比約為69%。

在2444億元管理規模中,海通資管的主動管理規模為1707億元,占比69.8%,較報告期初增長22.1%。

2020年,浙商資管的主動管理規模達839.21億,占公司總資產管理規模的63.8%,較年初提高10%,達近三年新高。

此外,根據中基協數據,華泰資管的私募資管規模為4848.58億元,其中私募主動管理資管規模2647.28億元,私募主動管理規模的占比為54.6%。根據中基協統計,公司 2020 年四季度月均私募主動管理規模位居行業第 4 名。

4家券商公布資管業務凈收入

截至2020年末,證券行業資產管理業務凈收入299.60億元,同比增長8.88%。

根據合并年報數據,中信證券資產管理業務2020年實現管理費收入24.08億元,同比增長48.76%。

根據證券業協會數據,在總規模不高的前提下,東證資管2020年受托資產管理業務凈收入行業排名第一位。

此外,華泰資管、中銀證券、廣發證券等三家券商也披露了資管凈收入情況。根據證監會報表,華泰資管2020年實現凈收入21.15億元,同比增幅17.65%。廣發證券資產管理業務合并凈收入為12.66億元,同比下滑1%。中銀證券2020年實現受托客戶資產管理業務凈收入 8.11 億元。

資管子公司營收與利潤排名哪家強

image

財聯社記者統計了7家券商資管子公司業績。根據年報,東證資管2020年實現主營業務收入28.62億元,排名行業第一,同比增長47.15%;其次是華泰資管,實現營業收入24.68億元,排名行業第二;排名第三的是國泰君安資管,去年實現營收22.49億元。

排名第3位至第6位的是海通資管、廣發資管、招商資管,2020年分別實現營業收入18.26億元、17.31億元、12.8億元。

從凈利潤看,華泰證券以12.26億元的凈利潤排名資管子公司第一位;其次是廣發資管,以17億的收入創造9.24億元凈利潤,排名第二位;東證資管的凈利潤為8.1億元,排名第三位。

多數券商資管子公司的凈利潤去年在7億規模,包括招商資管(7.61億元)、國泰君安資管(7.18億元)、海通資管(7.05億元)、光證資管(7.4億元)。

從資產規模看,海通資管、華泰資管、國泰君安資管、廣發資管的資產規模較高,總資產分別為104.87億元、99億元、74.02億元、67.09億元,凈資產分別為43.54億元、82.66億元、58.36億元、61.06億元。截至2020年底,營收排名第一的東證資管總資產43.18億元,凈資產25.25億元。

中信與中金均擬成立資管子公司

與資管子公司的業績口徑不同,中信證券、中信建投、中金公司均以合并業績來體現資管業務收入,從這個角度也能“管中窺豹”。

2020年,中信證券資管業務實現(合并)營業收入95.61億元,同比增幅29.64%;營業支出48.23億元,同比增長29.35%。從營業收入、支出粗略得出,中信證券2020年實現營業利潤47.38億元。

2020年,中信建投資產管理業務板塊實現營業收入合計 16.35 億元,同比增長 0.55%。其中,包括證券公司資管業務、公募基金管理業務、私募股權投資業務。

根據年報,2020年,中金公司資產管理業務實現營業收入11.76億元,同比增長106.06%,主要是由于資產管理規模增加,使得資產管理業務手續費及傭金收入大幅增加。

值得注意的是,中信證券、中金公司分別在今年2月、3月份宣布擬成立資管子公司。中信證券董事會同意公司出資不超過人民幣30億元(含),設立全資子公司中信證券資產管理有限公司(暫定名),從事證券資產管理業務、公開募集證券投資基金管理業務等業務。中金公司董事會則同意出資不超過15億元(含)(其中初始注冊資本10億元)設立全資子公司中金資產管理有限公司。

今年除了中信證券、中金公司外,華創證券也在近期披露相關計劃。4月9日晚間公告,華創陽安全資子公司華創證券擬出資5億元設立全資資產管理子公司華創資管,專門從事證券資產管理業務及監管部門許可的其他業務。

公募化改造持續推進

對于券商而言,當務之急除了申請資管子公司外,今年還需完成公募化改造。為了業務的發展,不少券商也在積極申請公募基金業務資格。

截至2020年末,國泰君安累計完成了5只大集合參公改造。其中,首只權益參公大集合產品“君得明”首日募集規模達122億元,募集規模較高,最近的“君得益三個月(FOF)”五天內募集超過70億元。

截至2020年末,光證資管已有9只大集合產品完成公募化轉型,廣發資管累計完成了6只大集合產品的公募化改造,中信建投完成了首只大集合產品中信建投價值增 長集合資產管理計劃的公募化改造工作。

2021年1月3日,國泰君安資管“開年”獲批公募業務資格。目前持有公募基金牌照的券商系隊伍已增至14家,包括華融證券、山西證券、國都證券、東興證券、北京高華、中銀證券6家券商,以及東證資管、浙商資管、渤海匯金、財通資管、長江資管、華泰資管、中泰資管、國泰君安資管8家券商資管子公司。

而在此前,五礦證券、華金證券先后于2019年11月份和2020年8月份提交公募基金管理資格牌照申請,目前仍在排隊中。多家券商內部人士透露稱,所屬公司已開始籌備或有意愿申請公募基金牌照。

(編輯:于思洋

今日看點
視覺 / 視頻更多
習近平在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式演講
李克強考察中國—歐洲中心
郝鵬赴天津調研國資國企改革創新和黨的建設
粵港澳大灣區大容量海上風電項目并網發電
烏瑪高速公路控制性工程鎮羅黃河特大橋合龍
熱烈慶祝企業觀察網改版升級
融媒體更多

4152.9億元! 一季度央企凈利潤翻兩倍,創歷史同期新

中國協作機器人扛把子,國投招商為何選擇了它?

中國建材的玻璃:再也不想做“小透明”了

時評更多
a级片网站-网站A片-a类片子网