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蘋果發布會成導火索 VR/AR概念股全線大漲

來源:  科創板日報       作者:宋子喬      發布時間:2021-4-19 17:16  |  

今日(4月19日)A股開盤,虛擬現實(VR)和增強現實(AR)概念股紛紛走強。截至午間收盤,藍特光學、高新興、騰景科技、聯創電子、水晶光電漲停,美迪凱、永新光學、安潔科技、易尚展示等跟漲。

消息面上,有媒體報道蘋果或將在北京時間6月8日召開的開發者大會(WWDC 2021)上發布一款AR頭戴式設備。另外,蘋果今年的春季發布會將在北京時間4月21日凌晨1點舉行,新款iPad Pro產品或將上線。

值得注意的是,該發布會活動頁面附上了一個AR彩蛋。用iPhone或iPad訪問活動網站,可以看到一個AR版彩色logo,用戶進一步打開攝像頭移動手機,則會看到logo的虛擬移動畫面。

蘋果AR設備尚在襁褓 對手已提前卡位

XR產品開辟了消費電子的下一個想象空間。根據IDC預測,2021年全球VR產品同比增長約為46.2%,且2020至2024年的復合增長率約為48%,2025年全球AR設備出貨量將達到2440萬部(2020年全球VR/AR合計出貨僅584萬臺)。Strategy Analytics預測到2025年XR總出貨量將增長6倍,XR硬件收入將在2025年超過280億美元。

北京時間4月5日晚,蘋果CEO蒂姆?庫克在接受媒體采訪時表示,AR對蘋果的未來“至關重要”。

他以采訪談話為例,認為AR可以提供圖表有助于講解,有效提高談話效率。此外他提到,AR在健康醫療、教育、游戲、零售多個領域已有移動端的相關應用,前路一片光明。

而天風國際分析師郭明錤在3月8日發布的研報中稱,Apple的成功歷史,本質上就是消費性電子產品的創新人機界面的發展歷史,預測MR/AR是下一個定義電子產品的創新人機介面關鍵技術,認為這也是Apple高度投入MR/AR原因。

不過蘋果的AR設備一直只聽其聲,未見其面。在最新的采訪中,對于WWDC 2021邀請函中的“Glow and Behold”一詞,庫克也沒有做過多解釋。

目前,主流VR頭顯設備提供商包括Facebook旗下的Oculus、索尼、宏達國際電子(HTC),以及后來者微軟。就在4月1日,美國五角大樓宣布,微軟簽下218.8億美元軍工版AR頭戴設備Hololens訂單。此前,微軟在2018年向美國軍方供應了價值4.18億美元的綜合視覺增強系統(IVAS)模型產品。

未來的XR領域競技場上,蘋果能否后來者居上尚不可知,XR產業鏈受益板塊及個股已經浮出水面。

A股上市公司中,歌爾股份為代表的VR代工規模龐大,為索尼和Oculus的頭顯設備代工,合計出貨量占全球PC端VR產品的70%;創維數字目前已推出業界首款“千元級”VR智能終端。XR產業鏈中硬件供應商還包括藍特光學、水晶光電等。

另外,面板龍頭京東方也有望憑借等Micro OLED參與到蘋果VR產業鏈中。據DIGITIMES Research觀察,目前市面多數VR產品的顯示技術交由LCD擔綱要角,光學透鏡設計則轉向多層透鏡結構,但為追求VR整機輕薄化,預期蘋果所推VR頭戴裝置將導入Micro OLED顯示面板及多層菲涅爾透鏡(Fresnel lens)設計,而此將主導VR頭戴裝置光學模塊采用趨勢,形成風潮。

(編輯:于思洋

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